Schulung

Vorgehen mit System

Ablauf der digitalen Vorsorgeberatung

Die digitale Vorsorgeberatung folgt einem klaren Prozess. Informieren Sie sich nachfolgend, wie dig-IT Sie ans Ziel führt.

Unser Weg zu Ihrer Vorsorge.

Reservieren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch.

Klicken Sie hierfür am rechten Seitenrand auf „JETZT ONLINE BUCHEN“ und wählen Sie den gewünschten Termin. 

Wir werden Sie zum von Ihnen gewünschten Zeitpunkt, auf die angegebene Telefonnummer anrufen.

Nach Bestätigung des von Ihnen gewählten Termins werden wir Sie anrufen.

Das kostenlose Erstgespräch ist auf 30 Min. begrenzt. 

Folgende Themen werden dabei thematisiert:

  • Was ist ihr konkretes, digitales Vorsorge-Bedürfniss?

  • Welche Vorgehensweise bietet sich an?

  • Definition weiteres Vorgehen & nächste Schritte.

Gemeinsam definieren wir im Erstgespräch einen nächsten Termin. Wir senden Ihnen  eine Terminbestätigung, weitere Informationen sowie eine Anzahlung (abhängig von abschätzbarem Arbeitsvolumen).

Bitte beachten Sie:
Erst nach Begleichung der vereinbarten Anzahlung gilt Ihr Beratungstermin als verbindlich gebucht.

Zum vereinbarten Zeitpunkt starten wir unsere Beratungstätigkeit.

Der Beratungsumfang ist abhängig von Ihren Bedürfnissen. Ggf. sind Folgetermine notwendig um die definierten Ziele zu erreichen. 

Die digitale Vorsorgeberatung kann zeitintensiv ausfallen so dass ggf. mehrere Sitzungen und dazwischenliegende Arbeiten anfallen können.

Die Terminierung und Ausgestaltung der anfallenden Arbeiten wird gemeinsam mit dem Klienten koordiniert.

Bei Bedarf erstellt dig-IT ein digitales Nachlassdossier für den Kunden. Nach Erarbeitung erfolgt die finale Abrechnung. 

Nach Begleichung der Leistung erhält der Klient sein Dossier zugestellt.

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